AI基金大成尊享18个月持有混合发起式A（009493）披露2025年一季报，第一季度基金利润8.32万元双盈策略，加权平均基金份额本期利润0.0031元。报告期内，基金净值增长率为0.26%，截至一季度末，基金规模为3201.9万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至4月23日，单位净值为1.193元。基金经理是徐雄晖，目前管理8只基金。其中，截至4月23日，大成趋势回报灵活配置混合A近一年复权单位净值增长率最高，达7.73%；大成尊享18个月持有混合发起式A最低，为3.01%。
基金管理人在一季报中表示，我们股票部分坚持“供给总体稳定，需求长期有增长，估值不高”的选股思路。但 2025 年以来短期需求的波动超出了我们的预期，并对持仓部分板块的股价造成了较大的压力。我们进一步审视了持仓不同板块的长期供求关系，并对组合进行了相应的调整。银行板块我们持仓比例总体稳定，但对板块内的持仓进行了调整，核心是基于公司经营的风险与估值的评估。由于长期供求不确定性的增加，我们减持了煤炭板块。同时我们增加了部分制造业公司的投资，这些公司普遍看起来过于“传统”，但在激烈的竞争环境中依然能保持优势，而“传统”的评价似乎也会在一定程度上减少竞争。我们对转债部分持仓进行了调整，减持了部分小盘转债，更多地向偏债性的转债倾斜。
截至4月23日双盈策略，大成尊享18个月持有混合发起式A近三个月复权单位净值增长率为-0.19%，位于同类可比基金512/670；近半年复权单位净值增长率为1.29%，位于同类可比基金371/670；近一年复权单位净值增长率为3.01%，位于同类可比基金451/668；近三年复权单位净值增长率为9.24%，位于同类可比基金158/563。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.5366，位于同类可比基金123/545。
截至4月22日，基金近三年最大回撤为5.89%，同类可比基金排名342/535。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为4.96%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为16.32%，同类平均为18.87%。2020年末基金达到24.86%的最高仓位，2021年末最低，为6.47%。
截至2025年一季度末，基金规模为3201.9万元。
该基金持股集中度较高。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是齐鲁银行、甬金股份、京东方A、建设银行、渝农商行、招商轮船、扬杰科技、潍柴动力、敏实集团、TCL科技。
核校：孙萍双盈策略
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